В Российской империи подходит к концу девятнадцатое столетие. Отношения с Британией накалены, и война кажется почти неизбежной. В стенах Зимнего дворца обнаруживают странный предмет — крошечную механическую блоху, чье назначение и происхождение остаются загадкой. Расследовать эту находку император Александр Третий поручает Петру Огарёву, амбициозному офицеру, стремящемуся доказать свою преданность государю.
Огарёв быстро понимает, что без помощи специалиста ему не обойтись. Его поиски приводят к Левше, тульскому умельцу, некогда прославившемуся своим искусством, а ныне почти забытому. Этот необычный союз блестящего, но наивного дворянина и талантливого, видавшего виды мастера становится началом опасного пути.
Им предстоит окунуться в водоворот придворных интриг, где каждый шаг может быть последним. За видимостью простой находки скрывается сложная сеть заговора, затрагивающая самые высокие круги. Раскрывая его нити, Огарёв и Левша столкнутся с давними семейными секретами, заставшими их врасплох. Каждому придется решить, где проходит грань между служебным долгом и личными убеждениями, между холодным расчетом и голосом сердца. От их выбора будет зависеть не только судьба империи, но и их собственная жизнь.